本期债券募集资金总额为130,000万元,其中15,000万元用于邗江区2012年保障性住房建设工程项目,45,000万元用于瓜洲旅游景区基础设施配套工程项目,70,000万元用于新建扬子津路及邗江路延伸工程项目。具体情况如下π
农业银行601288股吧)2.49-0.02-0.80%建设银行601939股吧)3.95-0.04-1.00%中国银行601988股吧)2.54-0.03-1.17%XD工商银3.65-0.07-1.88%南京银行601009股吧)7.98-0.23-2.80%资金用途
1邗江区2012年保障性住房建设工程26,00015,00057.69%
2011年,党中央、国务院作出了大规模推进保障性安居工程建设的决策部署。2011年、2012年,江苏省对各地市保障性住房任务进行了分解。根据《江苏省人民政府办公厅关于分解下达2012年保障性安居工程建设目标任务的通知》(苏政办发[2012]1号),扬州市市区2012年度保障性安居工程建设目标任务为π发放廉租住房租赁补贴300户,新增公共租赁住房(含廉租住房)4,000套,新建经济适用住房1,000套,新建限价商品住房1,000套,新建城市棚户区危旧房改造安置房2,000套。根据《市政府办公室关于分解下达2012年保障性安居工程建设目标任务的通知》(扬府办发[2012]50号),扬州市邗江区2012年度保障性安居工程建设目标任务为π新开工1,100套,竣工100套,全部为公共租赁住房(含廉租住房)。邗江区2012年保障性住房建设工程作为2012年扬州市保障性安居工程建设任务的重要组成部分,其实施对于改善中低收入居民住房条件、保障民生、促进住房市场平稳健康发展具有十分重要的意义。
项目总用地面积约70,564平方米,总建筑面积约93,490平方米,建成公共租赁房1,100套,项目建设地点分别位于邗江经济开发区和维扬区经济开发区,其中π
(1)邗江经济开发区保障性住房选址于邗江工业园区南园安桥路南侧,占地面积47,136平方米,总建筑面积58,900平方米,主要建设小高层住宅楼7幢,建筑面积54,850平方米,配套服务用房建筑面积4,050平方米,建筑密度18.2%,容积率1.25,绿地率35.8%。
(2)维扬经济开发区保障房选址于维扬经济开发区邗江大道与广场路交叉口东北角,占地面积23,428平方米,总建筑面积34,590平方米,主要建设小高层住宅楼11幢,建筑面积30,352平方米,配套服务用房建筑面积4,130平方米,配电房建筑面积108平方米,建筑密度24.1%,容积率1.48,绿地率35.5%。
该项目已获得扬州市发展与改革委员会《关于邗江区2012年保障性住房建设工程可行性研究报告的批复》(扬发改许发[2012]307号)批准。
该项目建设期为24个月,总投资额26,000万元,该本项目拟使用本期债券募集资金15,000万元。
该项目已于2011年5月底开工,目前已投入资金约5,000万元,其中邗江经济开发区保障性住房已完成5栋住宅楼的桩基工程、2栋住宅楼的主体构架,维扬经济开发区保障房住宅楼的桩基工程已基本完成。
邗江区人民政府与发行人就该项目签署了《投资建设与转让收购(BT)协议书》,约定项目完工后由邗江区人民政府按照3,130元/平方米的价格进行回购,回购总价款为29,260万元,回购期限为3年。邗江区人民政府应在发行人工程交工验收通过之日起的第6个月底之前支付回购款的40%,于次年同日向发行人支付回购款的30%,于第三年同日向发行人支付回购款的30%。该项目的实施将可解决1,100户中低收入和困难户的住房问题,对保障民生、促进社会和谐稳定具有积极推动作用。
历史文化名镇瓜洲位于长江北岸、古运河入江口、润扬长江大桥北端,是历代联系大江南北的咽喉要冲,著名的千年古渡。瓜洲始于晋,盛于唐,已有近1800的年历史,曾是商贾云集、文人墨客融合汇聚的福地。目前,虽然部分名胜古迹由于地质原因沉入江中,但老街老巷的古朴风貌、一脉相承的民俗风情将瓜洲古镇的历史一直延续到了今天。按照扬州市对瓜洲镇重点发展第三产业旅游服务业的定位,根据扬州市瓜洲旅游景区规划,瓜洲将以古镇古渡历史文化为主要依托,以大江大河生态资源为基础条件,将瓜洲打造成为人文景观与自然风光、古朴典雅与现代时尚、运河文化与长江文化相结合的国际旅游景区。瓜洲国际旅游景区的建设切实迎合了《扬州市文化博览城建设规划纲要(2006-2020)》,同时也是《扬州市旅游名城建设行动计划》中的重要组成部分,将进一步整合扬州市区域内旅游资源,促进扬州市文化旅游的转型升级,从而形成扬州市旅游经济的新动力310328基金吧)。在上述背景下,发行人通过实施建设瓜洲旅游景区基础设施配套工程,将完善扬州市瓜洲旅游景区的配套设施,加快景区建设步伐,打造“江河古镇、生态之洲、风情时尚、旅居胜地”,促进扬州市旅游产业进一步发展。
(1)400米洛家东路老街立面改造,360米江口老街立面改造,512米益农河两岸约10,240平方米的民居保护修缮,1,000米迎江路立面改造,加固修葺古渡公园中部分构筑物；(2)拓宽改造洛家东路400米、江口街370米、翠屏路1,200米,新建若虚路370米、锦春路2,100米；(3)洛家东路、益农河两岸及迎江路电力杆线下地工程,景区污水管网综合改造(含核心区青石路面铺设)等。
该项目已获得扬州市发展与改革委员会《关于瓜洲旅游景区基础设施配套工程可行性研究报告的批复》(扬发改许发[2011]937号)批准。
该项目建设期为5年,项目总投资额79,272万元,拟使用本期债券募集资金45,000万元。
该项目已于2011年12月底实施建设,目前已投入资金约6,500万元,主要用于迎江路立面改造工程,洛家东路、江口街与翠屏路的拓宽工程以及古渡公园部分构筑物修缮。
该项目收益主要来源于未来景区区域范围内旅游、商业用地出让净收益财政返还及瓜洲旅游景区门票收入分成。根据邗江区政府《关于瓜洲古镇土地出让净收益、瓜洲古镇国际旅游景区门票净收益分成的通知》(扬邗政发[2011]165号),为保证项目顺利实施,经区政府研究决定,将2014年-2021年瓜洲区域范围内旅游、商业用地出让净收益中的50%、将2014年-2021年瓜洲旅游景区门票净收益的50%返还给项目实施单位,用于项目建设资金的平衡。根据可行性研究报告,按照未来10年景区区域范围内旅游、商业用地可出让用地面积1,650亩,以及旅游景区门票价格80元/张、初始游客量为43.8万人、游客量按照每年20%的速度递增测算,该项目从未来土地出让净收益财政返还及瓜洲旅游景区门票收入分成两方面可获得88,936万元的收益,预计本项目财务内部收益率为8.21%,税后财务净现值为5,815.71万元,税后投资回收期为7.13年。
邗江区是扬州市接轨苏南、辐射苏北的最为重要的现代城市板块。2011年11月,扬州市行政区划调整后,邗江区综合实力进一步增强,区域经济发展速度日益加快。目前邗江区已经成为扬州市新一轮经济发展的重要增长极,这对邗江区交通基础设施的先行建设和引导发展提出了更高的要求。根据《扬州市城市综合交通规划(2007-2020)》,扬州城市交通综合规划总体目标是构建新交通系统,面向城市空间拓展和港口发展要求,构筑内外畅达、集约高效、融入区域一体化的综合客货运输体系,以满足城市自身不断增长的客货运输需求和不断提高的运输服务质量要求。作为构造主城区“十横十纵”的主干路网重点工程之一,新建扬子津路及邗江路延伸工程是邗江区人民政府为了承接扬州经济开发区产业转移任务,构建辖区内两个省级经济开发区(邗江经济开发区、维扬经济开发区)交通物流连接体系的重要举措。项目的实施与建设将进一步完善扬州市与邗江区的交通基础设施配套,形成整体规划路网架构,提升区域经济实力。
(1)邗江路延伸工程π南起司徒庙路北至西北绕城公路,规划用地面积133,900平方米,按城市主干道级标准设计,全长3400米,路宽40米,设计车速60千米/时,建设内容主要包括新建机动车道70,823米、非机动车道20,235米、人行道13,490米,敷设雨、污水管道各6,745米,新增路灯170杆、绿化面积168,625平方米,迁移强、弱电杆线)扬子津路新建工程π东起古运河西至甘八路,规划用地面积347,500平方米,按城市主干道级标准设计,全长6,300米,路宽50米,设计车速60千米/时,建设内容主要包括新建机动车道144,900米、非机动车道56,700米、人行道37,800米,敷设雨、污水管道各12,600米,新增路灯315杆、绿化面积315,000平方米,迁移强、弱电杆线、项目审批、核准或备案情况
该项目已获得扬州市发展与改革委员会《关于新建扬子津路及邗江路延伸工程可行性研究报告的批复》(扬发改许发[2011]938号)批准。
邗江路北延工程建设期为24个月,扬子津路新建工程建设期限为36个月；该项目总投资额121,579万元,拟使用本期债券募集资金70,000万元。
该项目已于2012年2月底实施建设,目前已投入资金约4,000万元,主要用于邗江路北延工程与扬子津路工程的路基敷设支出。
邗江区人民政府与发行人就该项目签署了《投资建设与转让收购(BT)协议书》,约定项目完工后由邗江区人民政府进行回购,回购款为人民币13.9816亿元,其中项目代建投资款约为12.1579亿元,发行人应收取的代建费用为项目代建投资款的15%,约为1.8237亿元。回购期限为4年,邗江区人民政府应在发行人工程交工验收通过之日起的第6个月底之前支付回购款的30%,于次年同日向乙方支付回购款的25%,于第三年同日向乙方支付回购款的25%,于第四年同日向乙方支付回购款的20%。
为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督,发行人与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《账户及资金监管协议》,并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。资金监管人将对专项账户内资金使用进行监督管理,对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况,拒绝发行人的划款指令。
发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,按照募集资金使用计划使用募集资金,禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联方占用募集资金。同时,发行人将设立偿债账户用于本期债券本息的划付。
发行人资金财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。资金财务部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实,确保资金做到专款专用。同时发行人的其他相关职能部门将对募集资金使用情况进行日常检查。
发行人将严格按照国家发改委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配,并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过60%。
公司已经制定了完善的资金管理制度,对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入本公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。